Episode 1 : Le voile est levéAssis dans l'aéroport, Lucas attend celle qu'il a appelée pour partir se marier à Las Vegas. Peyton arrive, ils prennent l'avion et, après une nuit à l'hôtel, se rendent dans une salle de mariage. Face au décor minable et au ridicule sosie d'Elvis, ils rebroussent chemin. Dan se réveille dans une étrange chambre d'hôpital. Il réalise malheureusement que l'infirmière qui s'occupe de lui n'est autre que Carrie. Episode 2 : Coups du sortJamie surprend Skills et Debbie en train de s'embrasser. Debbie est obligée de mentir à son petit-fils car elle ne veut surtout pas révéler sa relation avec un jeune homme qui pourrait être son fils. Carrie explique à Dan qu'elle l'a enlevé pour couvrir ses arrières : elle compte à présent kidnapper Jamie et faire porter le chapeau à son grand-père. Brooke confie ce qui lui est arrivé à Debbie. Elle lui demande de garder le secret au sujet de l'agression et de lui apprendre à se servir d'une arme. Ensuite, elle raconte à ses amis que ses blessures sont dues à une chute dans les escaliers. Peyton et Lucas décident de se marier à Tree Hill avec leur famille et leurs amis. Ils annoncent la nouvelle à tous leurs proches.Episode 3 : Unis dans l'épreuveLa mort de Quentin touche tout le monde, en particulier Nathan, Haley, Skills, Lucas, et, bien sûr, le petit Jamie. L'enfant, qui a du mal à comprendre ce qui se passe, veut tout de même fabriquer une cape pour son ami. Lors d'une visite à la famille de Quentin, il rencontre André, son petit frère. Les deux petits garçons, qui ont le même âge, s'entendent tout de suite. Jamie offre à son nouvel ami le maillot de Quentin qu'il avait récupéré. Brooke est très affectée par son agression. Dan parvient à s'échapper : il rampe à l'extérieur de la maison mais Carrie le rattrape et l'assomme à coups de pelle. Juste avant, il a le temps d'apercevoir une tombe creusée dans le jardin.Episode 4 : D'une rive à l'autreNathan, qui ne supporte pas de voir sa mère fréquenter Skills, lui demande de quitter la maison. Debbie préfère alors rompre avec le jeune homme plutôt que de renoncer à sa vie de famille retrouvée. Brooke confie à sa psychiatre qu'elle soupçonne sa mère d'avoir organisé l'agression dont elle a été victime. Sur les conseils de la thérapeute, elle se rend à New York pour avoir une conversation avec elle. En arrivant au studio, Peyton rencontre Mick Wolf, un légendaire guitariste de rock. Il lui explique qu'il connaissait bien sa mère, Ellie, et qu'il avait envie de faire sa connaissance. La jeune fille lui demande alors s'il a aussi connu son père biologique, dont sa mère ne lui a jamais vraiment parlé.Episode 5 : Une page se tourneNathan reçoit un appel d'une équipe de division D où sont recrutées les futures stars de la NBA. Ravi, il se rend immédiatement à Fort Wayne pour rencontrer le directeur. Une fois sur place, il est très déçu : l'équipe voulait le recruter en tant que coach et non comme joueur. Cependant, le jeune homme refuse d'admettre que sa carrière est terminée.Carrie appelle Haley en se faisant passer pour une infirmière d'un centre de soins palliatifs. Elle lui fait croire que Dan est mourant et que sa dernière volonté est de revoir son petit-fils.Lucas part pour New York afin d'assister à une réunion concernant lelancement prochain de son deuxième roman. Il doit, toutefois, annoncer à Lindsey qu'il a fixé une date pour son mariage avec Peyton.Episode 6 : Inventer sa vieLucas se rend à Omaha pour présenter son nouveau roman.Contrairement à ce qu'il pensait, il n'y est pas accueilli par Lindsey mais par un employé désagréable de la maison d'édition. La séance de dédicace est un échec : le livre n'intéresse personne. Mais la visite de Micro lui remonte le moral.Haley découvre que Sam dort au lycée, dans une voiture. La jeune fille lui explique qu'elle a été abandonnée et qu'elle n'est pas heureuse chez ses parents adoptifs.Episode 7 : Même pas cap'Peyton lit dans "Brooke Davis Magazine" que les jeunes couples s'installant ensemble connaissent toujours une période difficile car ils se rendent compte qu'ils ne se connaissent pas si bien que ça. Lucas refuse de la croire mais, très vite, toutes les prédictions de l'article se réalisent : ils se disputent au sujet de leurs goûts musicaux, du choix de la chambre...Jamie subit les moqueries d'un garçon de son école car il porte tous les jours sa cape de super-héros, à la mémoire de Quentin.Episode 8 : Arrête ton cinéma !Haley et Jamie se font du souci pour Nathan car ils découvrent que le slamball est un sport très violent. Owen, qui joue dans la même équipe, fait le maximum pour protéger le jeune champion. Julian, un producteur, propose à Lucas d'adapter son premier roman au cinéma. Il hésite et demande avis à tous ses amis, qui sont autant de personnages dans son histoire. Julian est si passionné qu'il vient en personne à Tree Hill pour tenter de convaincre Lucas. Sam sort à nouveau en cachette de chez Brooke et emmène avec elle le petit Jamie, qui voit en elle un vrai modèle. Mais la jeune fille rebelle donne le mauvais exemple en organisant une fête dans le magasin de Brooke.
Episode 9 : Mauvais exempleLucas écrit l'adaptation de son roman pour Julian. Malheureusement, il "bloque" sur la scène du meurtre de Keith par Dan : il ne parvient pas à l'imaginer et refuse d'inventer quelque chose juste pour un film. Peyton n'ose pas avouer à Lucas qu'elle connait déjà Julian. En effet, elle a eu une relation très sérieuse avec lui à Los Angeles. Sam montre à Jamie comment gagner de l'argent en vidant le distributeur du lycée et en revendant son contenu plus cher aux autres élèves. Le petit garçon décide alors d'en faire autant pour acheter un trophée de slamball à son père. Pour séduire Brooke, Owen lui apporte chaque jour un cadeau. Elle finit par le trouver nu sur la banquette arrière de sa voiture et le fiche dehors. Humilié, Owen lui annonce alors qu'il renonce à la reconquérir.Episode 10 : Jalousie... jalousiePeyton a réussi à organiser le concert gratuit pour les militaires qu'elle avait promis à son frère, Derek. C'est l'occasion pour Haley de faire son grand retour sur scène mais la jeune femme, qui n'a pas chanté depuis longtemps, est très nerveuse. Sam rencontre Mia, avec qui elle s'entend bien. Elle discute aussi avec Peyton qui, comme elle, a été adoptée.Episode 11 : De surprises en surprisesNathan doit participer à une session de tests collectifs pour entrer en ligue B de basket pro. Il s'est entraîné durement pour revenir au meilleur niveau et, malgré les préjugés des recruteurs et des autres joueurs, le jeune homme impressionne par ses capacités physiques et son talent. Jamie a appris un morceau au piano pour le spectacle de l'école. Mais il trouve son smoking ridicule et pense qu'il n'est pas très doué. Il préférerait raconter des blagues. Julian envoie Lucas à Los Angeles pour rencontrer un réalisateur très connu, qui semble s'intéresser à leur film. Arrivé sur place, le jeune auteur se retrouve face à une caricature de cinéaste, drogué, excité et qui n'a rien compris à son script. Gigi continue à tourner autour de Micro, ce qui agace considérablement Millie. Peyton se montrer très dure avec Mia : elle tient à ce que la jeune chanteuse se plie aux demandes de la maison de disques, mais son ancienne protégée se rebiffe.Episode 12 : L'annonce faite à LucasSam passe la nuit chez Xavier, le frère de Jack, qui a agressé Brooke et tué Quentin lors du braquage de la station-service. Le psychopathe retient Sam prisonnière car il redoute qu'elle le dénonce à la police. Peyton annonce à Lucas qu'elle est enceinte. Fou de joie, il veut rentrer à Tree Hill mais Julian l'envoie rencontrer le responsable du studio qui finance le film. Paul lui confie que Julian, envers qui il est très critique, est en fait son fils. Nathan débute l'entraînement avec sa nouvelle équipe. Les débuts sont difficiles : le précédent meneur de jeu n'a pas l'intention de lui céder son poste et fait tout pour rabaisser son rival. Mia a du mal à composer. Haley lui conseille alors de reprendre une vie plus normale. Chase revient à Tree Hill pour aider Owen à se libérer de son addiction à l'alcool et aux médicaments.Episode 13 : Tous au rendez-vousAprès des débuts difficiles dans sa nouvelle équipe, Nathan revient à Tree Hill pour le week-end. Haley et leur fils, Jamie, sont ravis de le retrouver mais ils ignorent à quel point la situation est tendue avec son rival, Devon. Chase invite Mia à passer la soirée avec lui. Haley demande à Lucas de garder Jamie et son ami, André, pour sortir avec Nathan, Chase et Mia. Peyton et Lucas ont alors un aperçu de ce que sera leur vie de parents...Episode 14 : Combinaison gagnante ?Lors des matches de sa nouvelle équipe, Nathan ne rentre toujours pas sur le terrain, au grand désespoir de son fils. Celui-ci est d'autant plus déçu que l'équipe perd toujours à cause de Devon. Julian et Lucas rencontrent plusieurs réalisateurs mais aucun ne semble comprendre les enjeux de l'histoire. Reese, le réalisateur que Lucas avait rencontré à Los Angeles arrive à Tree Hill pour convaincre Lucas ou, à défaut, Paul, de lui confier le projet. Brooke hésite à sortir avec Julian car elle redoute la réaction de son amie, Peyton. Lucas offre à cette dernière une superbe bague de fiançailles...Episode 15 : Confusion d'identitéLucas, Julian et le réalisateur du film organisent des auditions pour trouver leurs futurs acteurs. Malheureusement, ils ne sont pas d'accord sur le style des personnages : Lucas cherche l'authenticité alors que Reese veut surtout un succès commercial... et une fille avec qui il pourrait passer la nuit ! Jamie invite une jeune femme qui lui plaît chez son grand père, Dan. Ce dernier est très surpris de voir arriver la jolie institutrice de son petit-fils, Lauren. Haley décerne le premier prix du concours de rédaction à Sam, dont le texte doit être publié dans le journal du lycée. Mais la principale le trouve trop cru et exige qu'Haley désigne un autre gagnant. Brooke rencontre Missy, qui va jouer son rôle dans le film. Après un bon contact, elle se rend compte que l'image qui va être donnée d'elle est très caricaturale. Elle le reproche à Lucas avant de se rendre compte que les consignes viennent de Julian.Episode 16 : 5 couples, 5 histoiresMicro croise Millie, qui vient chercher ses dernières affaires. Elle lui annonce qu'elle va rester à New York. Ils reparlent de leur relation et concluent qu'ils ont tous les deux commis des erreurs. Debbie garde Jamie. Le petit garçon invite son grand-père, Dan, à dîner. Alors que Lucas s'apprête à lui montrer la chambre de leur futur bébé, Peyton est victime d'un malaise. Si elle décide de mener la grossesse à son terme, elle risque d'y laisser la vie. Lucas la pousse à avorter mais elle refuse.Episode 17 : Contre mauvaise fortune...Dan se rend à l'hôpital pour y subir la greffe de c½ur qui pourrait lui sauver la vie. Malheureusement, un accident survient et l'opération est annulée. Il se résigne à mourir et fait ses adieux à ses fils et à Jamie, à qui il avoue être l'auteur du meurtre de Keith. Debbie décide de rompre avec Skills car elle pense que leur relation n'a pas d'avenir. Julian apprend que son père a été renvoyé. Tous les projets en cours sont annulés, y compris le film qu'il préparait avec Lucas.Episode 18 : Entretien et réparationLucas va jouer sur un terrain près du fleuve avec Nathan et Jamie. Le petit garçon se pose des questions sur Keith, qu'il n'a jamais connu. Lucas et Nathan l'emmènent donc passer la journée à l'ancien garage de Keith. Skills convainc Micro d'aller à une fête à la faculté de Gigi. Il espère qu'une soirée en compagnie de jeunes étudiantes délurées leur fera oublier leurs peines de c½ur. Mais Micro ne cesse de penser à Millie. Tous les élèves de Haley sont déçus qu'elle ne soit plus leur professeur de littérature. De retour chez elle, Haley découvre toute sa classe assise dans son salon : tous lui demandent de leur donner un vrai cours.
Episode 19 : Pour son bienMicro et Millie, enfin réconciliés, passent une semaine de rêve à New York. Mais le jeune homme doit rentrer à Tree Hill. Le couple va donc devoir s'habituer à une relation à longue distance. En se rendant au studio, Peyton est victime d'un accident de voiture. Elle s'en sort indemne, mais sa voiture, la précieuse "comète" est une épave. A l'hôpital, Lucas apprend à Brooke que sa future femme risque de mourir pendant la grossesse ou lors de l'accouchement. L'institutrice de Jamie apprend à Haley que son fils a eu d'excellents résultats aux tests d'intelligence. Le petit garçon pourrait même, s'il le voulait, intégrer une prestigieuse école pour surdoués. Mais lorsqu'il visite l'établissement, Jamie ne se sent pas à l'aise avec les autres enfants. La mère de Brooke revient à Tree Hill pour lui demander de reprendre son poste dans la société "Clothes Over Bros" qui ne marche plus aussi bien depuis le départ de sa créatrice vedette.Episode 20 : Souvenir de toiVictoria essaie de sympathiser avec Sam, au grand dam de Brooke. La jeune femme surprend sa mère en train de détruire des lettres adressées à Sam : c'est sa mère biologique qui cherche à entrer en contact avec elle. Lucas se démène pour réparer la voiture de Peyton. Sous le siège, il trouve un vieux billet de concert qui lui rappelle bien des souvenirs : il l'avait offert à Peyton lors de la remise des diplômes du lycée, juste avant qu'elle ne parte à Los Angeles, cinq ans plus tôt. Nathan reçoit une proposition d'une équipe de basket professionnelle. Malheureusement, elle émane d'une équipe européenne alors qu'il espérait être appelé en NBA. Il hésite pourtant à refuser car il redoute de ne pas avoir de seconde chance.Episode 21 : Encore une chancePeyton, qui a peur de mourir à la naissance de sa fille, commence à enregistrer une petite vidéo pour elle. Elle souhaite se marier très vite, mais Lucas refuse car il ne veut pas que Peyton envisage le pire. Il finit par changer d'avis et propose à Peyton de se marier très rapidement mais pour les bonnes raisons. Nathan essaie de tirer son épingle du jeu devant un recruteur de la NBA. Il met aussi Nino en valeur tout en sachant qu'il n'y aura sûrement qu'un seul élu. Skills a rendez-vous avec l'institutrice de Jamie, Lauren, mais la soirée tourne vite au cauchemar car Lauren est contrainte de garder un élève particulièrement désagréable. Les amies de Peyton organisent une petite réception pour fêter l'arrivée du bébé. La future maman a du mal à retenir ses larmes car elle craint de ne pas être là pour élever son enfant. Brooke annonce à Sam qu'elle voudrait l'adopter. Sam, perdue, finit par décider d'aller vivre chez sa mère biologique.
Episode 22 : Maintenant et pour toujours ?Le jour du mariage de Peyton et Lucas est arrivé. Le prêtre ayant fait faux bond, c'est Haley qui les marie après avoir été ordonnée prêtre sur internet. Skills s'occupe de Jamie, très complice avec Lauren, son institutrice, qui est à présent la petite amie de Skills. Nathan apprend que Nino a été recruté en NBA alors que lui n'a pas été sélectionné.Episode 23 : Nos vies rêvéesLucas a ramené son bébé à la maison, mais Peyton est encore dans le coma. Brooke est morte d'inquiétude mais elle peut compter sur Julian pour l'épauler. Mia se prépare pour la sortie de son nouveau disque et file le parfait amour avec Chase. Peyton finit par se réveiller et choisit le nom de Sawyer pour sa fille. Elle annonce à Brooke qu'elle sera la marraine de l'enfant. Dan va rendre visite à Whitey pour lui demander pardon. Il va, ensuite, voir Peyton et lui demande s'il peut prendre sa petite-fille dans ses bras. Nathan annonce à Haley qu'il vient d'être recruté par l'équipe des Bobcats de Charlotte et qu'il fait donc à présent partie de la NBA. Milicent décide de rester à Tree Hill avec Micro, ce qui arrange aussi Brooke. Julian repart pour Los Angeles après une nuit d'amour avec Brooke. Cette dernière a une longue discussion avec sa mère, qui avoue ses torts, déclare son amour à sa fille et lui donne toutes les parts de la société. Brooke et sa mère semblent renouer. Victoria recommande à Brooke d'aller retrouver Julian à Los Angeles. Brooke suit ce conseil et avoue à Julian qu'elle l'aime.
